- Mejora
- Presupuesto
Enlaces para que tu cliente comente y apruebe
Cada enlace lleva su perfil: tu cliente comenta por concepto y aprueba con constancia, el inversionista ve totales y tu proveedor te cotiza sus insumos.
El enlace del presupuesto ya no es solo para ver. Tu cliente puede comentar y aprobar desde ahí, sin crear cuenta, y cada persona recibe un enlace con lo que le toca ver.
Un perfil por enlace
| Perfil | Qué ve y qué hace |
|---|---|
| Cliente | Totales, desglose, precios unitarios, cantidades, condiciones e hitos. Comenta, aprueba y descarga el PDF |
| Inversionista | Totales, desglose, condiciones e hitos, sin precios unitarios ni cantidades |
| Proveedor | Solo sus insumos y las cantidades a surtir, nunca tus precios. Te cotiza cada insumo |
Cada perfil enciende sus permisos y los puedes mover uno por uno. Por defecto nadie ve tus insumos ni tus porcentajes.
Todo llega a Actividad
Dentro de Compartir, la sección Actividad junta lo que llega de todos los enlaces:
- Comentarios por concepto o generales. Los contestas con Responder y los cierras con Marcar resuelto.
- Aprobaciones con nombre y sello de tiempo. El presupuesto pasa a Aprobado y queda registrado quién, cuándo y con qué total.
- Cotizaciones de tus proveedores, que aplicas con Aplicar o descartas. Nada cambia sin que lo apliques.
Quien creó el enlace y el responsable reciben un correo con cada novedad. En la lista de enlaces ves si ya lo abrieron, cuántas veces y cuándo.
Un enlace por persona
Así revocas el del proveedor sin tocar el del cliente. Y si cambias permisos con Editar permisos, la URL sigue siendo la misma.
El enlace está en todos los planes; protegerlo con contraseña y ponerle vencimiento es del plan Pro. Conoce los enlaces seguros o lee la guía de Compartir presupuesto.