Configuración
Ajustes generales de tu organización.
Esta página explica los conceptos clave y el flujo recomendado dentro de Slabsz.
La sección de Configuración permite administrar los parámetros generales que definen el funcionamiento operativo de la organización dentro de la plataforma.
Aquí se concentran los ajustes estructurales que impactan en cómo se gestionan los proyectos, presupuestos, miembros y documentos generados.
Desde esta sección es posible:
- Actualizar información institucional.
- Modificar parámetros administrativos.
- Ajustar preferencias operativas.
- Gestionar aspectos técnicos relacionados con la organización.
La configuración funciona como el centro de control de la organización. Cualquier cambio realizado aquí puede afectar la forma en que se visualizan datos, se calculan presupuestos o se presentan documentos ante clientes.
Parámetros generales
Los Parámetros generales permiten definir los porcentajes financieros base que se aplicarán automáticamente en la elaboración de presupuestos dentro de la organización.
Actualmente, estos parámetros incluyen:
- Porcentaje de financiamiento
- Porcentaje de utilidad
Porcentaje de financiamiento
Corresponde al porcentaje adicional aplicado al costo directo del presupuesto para cubrir gastos financieros derivados de la ejecución del proyecto, tales como flujo de efectivo, anticipos, créditos, administración de capital de trabajo o diferimientos de pago.
Este valor se integra en el cálculo general del presupuesto y se aplica de manera estandarizada en todos los proyectos, evitando capturas manuales repetitivas y asegurando coherencia financiera.
Recomendaciones para definirlo
- Basarlo en la realidad de flujo de efectivo de tu operación.
- Revisarlo cuando cambien condiciones de crédito o proveedores.
- Evitar dejarlo en cero si existen costos financieros recurrentes.
Porcentaje de utilidad
Representa el margen de ganancia esperado por la organización sobre el costo total del proyecto. Este porcentaje impacta directamente en el precio final presentado al cliente.
Definir correctamente la utilidad permite:
- Mantener consistencia en la estrategia comercial.
- Proteger la rentabilidad de la organización.
- Estandarizar criterios financieros entre distintos proyectos.
Recomendaciones para definirlo
- Alinearlo con objetivos comerciales y posicionamiento de mercado.
- Considerar tipo de cliente, complejidad del proyecto y riesgo.
- Revisarlo de forma periódica para mantener competitividad sin comprometer margen.
Al configurar estos porcentajes a nivel organizacional, todos los presupuestos nuevos adoptarán automáticamente estos valores como base, garantizando uniformidad en los cálculos y mayor control sobre la estructura financiera de cada presupuesto.
Impacto operativo de los parámetros
Un ajuste correcto de parámetros generales ayuda a:
- Reducir errores de cálculo por configuración manual.
- Disminuir diferencias entre miembros del equipo al presupuestar.
- Mejorar la comparabilidad entre presupuestos de distintos proyectos.
- Acelerar la preparación de presupuestos sin perder control financiero.
Por el contrario, una configuración desactualizada puede generar márgenes inconsistentes, desviaciones en precios y decisiones comerciales con información parcial.
Seguridad y acceso
Desde configuración también se pueden administrar aspectos relacionados con el acceso y control interno, asegurando que solo los usuarios autorizados puedan realizar cambios críticos.
Esto incluye:
- Gestión avanzada de permisos.
- Control de accesos.
- Revisión de actividad organizacional.
Aplicar controles de acceso adecuados reduce riesgos operativos y protege información sensible, especialmente en organizaciones con múltiples equipos trabajando de forma simultánea.
Buenas prácticas de seguridad en configuración
- Limitar cambios críticos a perfiles administradores.
- Registrar internamente quién autoriza ajustes financieros clave.
- Revisar actividad cuando existan cambios inesperados en resultados.
- Mantener políticas claras de acceso para miembros nuevos y antiguos.
Actualizaciones y mantenimiento
La configuración permite mantener la organización actualizada conforme evoluciona su operación: cambio de datos fiscales, actualización de identidad visual, ajustes administrativos o ampliación de capacidades según el plan contratado.
Se recomienda programar revisiones periódicas de configuración para validar que los parámetros sigan alineados con la operación real de la empresa.
Checklist sugerido de revisión
- Verificar datos institucionales y administrativos vigentes.
- Confirmar porcentajes financieros (financiamiento y utilidad).
- Revisar roles y permisos con acceso a ajustes sensibles.
- Validar consistencia de branding en documentos y presupuestos.
- Confirmar que la configuración refleje el plan activo de la organización.
Una correcta administración de la configuración garantiza coherencia operativa, seguridad en la información y alineación entre la estructura digital y la estructura real de la empresa.
En resumen, esta sección no solo concentra ajustes técnicos; también define el marco de control que sostiene la calidad financiera, la consistencia operativa y la presentación profesional de toda la organización en Slabsz.