Acciones del presupuesto
Desde el editor del presupuesto puedes hacer más cosas además de capturar partidas y conceptos: compartir con tus clientes, exportar a PDF o Excel, importar desde Excel y consultar el historial completo de cambios.
Acciones disponibles
| Acción | Cuándo usarla | Detalle |
|---|---|---|
| Compartir enlace | Mostrar al cliente sin que necesite cuenta | Compartir |
| Exportar PDF | Generar el comprobante formal con tu marca | Exportar PDF |
| Exportar Excel | Análisis o envío a tu equipo de compras | Pro |
| Importar Excel | Migrar desde otra plataforma o desde un Excel | Pro |
| Historial | Auditoría de cambios | Historial |
| Plantilla PDF | Cambiar la apariencia del PDF | Parámetros y plantilla |
Quién puede ejecutar cada acción
| Acción | Owner | Admin | Member |
|---|---|---|---|
| Compartir enlace | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revocar enlace | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportar PDF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportar Excel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importar Excel | ✓ | ✓ | — |
| Cambiar plantilla | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ver historial | ✓ | ✓ | ✓ |
Acciones para el cliente final
Los clientes que reciben el enlace público pueden:
- Ver el presupuesto completo (partidas, conceptos, importes).
- Descargar el PDF (con la plantilla que tu organización configuró).
- Ver tu marca y tus datos de contacto.
No pueden editar nada ni ver el desglose de costos directos.
Siguiente paso
Cada acción tiene su propia página con detalle: