Clientes

Un cliente es la persona o empresa para la que presupuestas una obra. Cada proyecto se liga a un cliente, y su nombre sale en el PDF de los presupuestos. Los clientes viven en la organización: los encuentras en Clientes, en la barra lateral. Abre tus clientes.

Tipos de cliente

Tipo	Caso típico
Empresa (persona moral)	Constructora, despacho, desarrolladora o institución
Persona (persona física)	Un cliente particular o un profesional independiente

El tipo cambia lo que pide el alta: a una empresa le capturas una persona de contacto con su cargo, y el RFC y los regímenes fiscales que se ofrecen son los de su tipo.

Dar de alta un cliente

1. 1

   Presiona Nuevo cliente

   En la lista de Clientes. Da de alta un cliente. También lo creas sin salir del asistente de proyecto, desde el buscador de cliente, o con Nuevo cliente en el buscador ⌘K.

2. 2

   Elige el tipo y escribe el nombre

   Empresa o Persona. El nombre es lo único obligatorio y lleva mínimo 2 caracteres.

3. 3

   Elige el sector

   Privado para particulares, empresas y desarrolladoras; Gobierno para dependencias, municipios y paraestatales.

4. 4

   Agrega lo que tengas

   Contacto, datos fiscales, dirección y notas. Todo es opcional; lo completas cuando lo tengas.

5. 5

   Presiona Crear cliente

   El cliente queda listo para ligarlo a tus proyectos.

Datos del cliente

El alta tiene secciones. Contacto y Notas internas van abiertas; Datos fiscales y Dirección van plegadas para que el diálogo no crezca. Plegadas muestran en un renglón lo que ya tienen, y se abren solas si traen datos o un error.

NombreObligatorio

Nombre de la empresa o Nombre completo. Es el que sale en los PDF.

Sector

Privado o Gobierno.

Persona de contacto y cargo

Solo para empresas: con quién tratas y su puesto.

Correo y teléfono

Datos de contacto. El correo se valida al guardar.

Datos fiscales

Lo que pide el CFDI 4.0 para facturarle.

RFC

Slabsz revisa que tenga forma de RFC: 12 caracteres para una empresa y 13 para una persona.

Razón social o nombre fiscal

Como aparece en su constancia de situación fiscal.

Régimen fiscal

Búscalo por clave o por nombre, por ejemplo 601. Solo se ofrecen los regímenes del tipo de cliente; si cambias el tipo, el régimen que ya no aplica se limpia.

Dirección

Calle y número, colonia

Domicilio del cliente.

C.P.

Lleva 5 dígitos. Es también el código postal del domicilio fiscal.

Ciudad o municipio, estado

Dónde está.

Notas internas

Hasta 2,000 caracteres para lo que no tiene campo propio: cómo llegó, qué le importa, cómo prefiere que le cotices. Solo las ve tu equipo y no salen en ningún documento.

Clientes de gobierno

Marca el sector Gobierno cuando la obra es pública. El cliente lleva la etiqueta Gobierno en la lista y, en los presupuestos de sus proyectos, Parámetros te avisa en Cargos adicionales que la obra pública suele llevar el 5 al millar de inspección y el 2 al millar del ICIC. Con Agregar los dos los sumas en un clic. Ver Parámetros y plantilla.

Los datos del cliente en tus PDF

El nombre del cliente sale en el PDF del presupuesto. En los textos de las plantillas que diseñas en Plasza (Pro) puedes usar además {{cliente_razon_social}}, {{cliente_rfc}}, {{cliente_contacto}} y {{cliente_cargo}}, que se llenan con sus datos al exportar.

Estatus

Cada cliente tiene un estatus, que cambias desde su menú con Cambiar estatus:

• Activo: un cliente con el que trabajas.
• Prospecto: alguien a quien apenas le vas a cotizar.
• Archivado: se oculta de la lista sin borrarse y sigue ligado a sus proyectos.

La lista de clientes

• Pestañas: Todos (sin los archivados), Activos, Prospectos y Archivados, cada una con su conteo.
• Buscador: encuentra por nombre, persona de contacto, correo, teléfono, RFC o razón social.
• Filtro por tipo (personas o empresas) y orden: Más recientes, Actualizados o Nombre.

Cada renglón muestra el cliente con su contacto, su tipo, cuántos proyectos tiene (y cuántos activos), lo ganado frente a lo cotizado y su última actividad. Al tocar sus proyectos se abre Proyectos filtrado por ese cliente.

Editar y eliminar

• Editar: desde el menú del cliente. Los cambios se ven en todos sus proyectos. Los PDF que ya descargaste conservan los datos anteriores.
• Eliminar: solo si el cliente no tiene proyectos ligados, activos o inactivos. Si los tiene, archívalo.

Crear clientes viene en los permisos por omisión de un member; editarlos (y cambiar su estatus) y eliminarlos no. Owner y admin pueden todo. Ver Roles y permisos.

Buenas prácticas

• Usa un solo registro por cliente. No dupliques Cliente A y Cliente A SA de CV: el nombre comercial va en el nombre y el oficial en la razón social.
• Captura correo y teléfono desde el alta para no buscarlos después.
• Llena los datos fiscales en cuanto los tengas, para no pedirlos otra vez al facturar.
• Usa la persona de contacto cuando una empresa tiene varios proyectos contigo.
• Antes de eliminar, piensa si te conviene archivar: el cliente archivado conserva sus proyectos.

Siguiente paso