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Clientes

Los clientes son las personas o empresas a las que les facturas un proyecto. Cada proyecto debe asociarse a un cliente.

Plan Free

El plan Free permite 1 cliente por organización. El plan Pro tiene clientes ilimitados.

Tipos de cliente

Slabsz distingue dos tipos:

TipoCaso típico
PersonaCliente final residencial, profesional independiente
EmpresaConstructora, despacho, desarrolladora, institución

El tipo cambia cómo se muestra en presupuestos y permite filtros distintos en reportes.

Crear un cliente

  1. 1

    Pulsa Nuevo cliente

    Desde el listado de Clientes.

  2. 2

    Captura nombre y tipo

    Mínimo 2 caracteres en el nombre. Tipo Persona o Empresa.

  3. 3

    Agrega información complementaria

    Correo, teléfono, dirección, RFC, persona de contacto. Todos opcionales pero recomendados.

  4. 4

    Guarda

    El cliente queda disponible para asignarlo a proyectos nuevos.

Datos del cliente

NombreRequerido

Razón social o nombre completo de la persona.

TipoRequerido

Persona o Empresa. Cambia cómo se presenta en presupuestos.

Correo electrónico

Email de contacto. Lo usas al compartir presupuestos.

Teléfono

Número directo.

RFC / ID fiscal

Identificador fiscal del cliente (no el de tu organización).

Persona de contacto

Nombre del responsable cuando el cliente es una empresa.

Dirección

Domicilio fiscal o de obra.

Búsqueda

El listado soporta:

  • Búsqueda por nombre en tiempo real.
  • Paginación automática cuando tienes muchos clientes.
  • Filtro por tipo (persona o empresa).

Editar y eliminar

  • Editar — desde el menú del cliente. Los cambios no se aplican a presupuestos PDF que ya generaste antes.
  • Eliminar — solo si el cliente no tiene proyectos activos. Si los tiene, primero debes eliminarlos o reasignarlos.

Sin actualización automática

Si cambias el nombre de un cliente, los presupuestos PDF que ya descargaste mantienen el nombre anterior. Para reflejar el cambio, vuelve a exportar el PDF.

Buenas prácticas

  • Mantén un nombre canónico por cliente. No dupliques Cliente A y Cliente A SA de CV.
  • Captura el RFC desde que creas el cliente para que esté disponible cuando lo necesites en presupuestos.
  • Usa persona de contacto cuando un cliente empresa tiene varios proyectos: facilita identificar con quién hablar.
  • Antes de eliminar, verifica que no tengas proyectos archivados que necesites consultar.

Siguiente paso