El PDF es la versión formal del presupuesto que le entregas a tu cliente. Lleva el logo de tu organización y el diseño de la plantilla que le asignaste al presupuesto. El Excel, del plan Pro, es para trabajar los números: trae el presupuesto, cada análisis de precio unitario y la explosión de insumos.
Cómo exportar
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Abre el presupuesto
Abre un presupuesto. Un presupuesto sin partidas no muestra el menú: no hay nada que exportar.
- 2
Revisa la plantilla
La plantilla se asigna por presupuesto en Documento › Plantilla PDF (⌘⌥T). Si quieres otra, cámbiala antes.
- 3
Abre Exportar y elige el formato
Exportar PDF (⌘⌥G) o Exportar Excel (⌘⌥X). En Windows, Ctrl Alt G y Ctrl Alt X. El menú muestra el avance del PDF en porcentaje y lo descarga al terminar.
Si el proyecto todavía no tiene cliente, antes de la descarga del PDF aparece Antes de descargar: elige o crea el cliente y el PDF se descarga con él, o pulsa Descargar sin cliente. En esa misma pantalla no te lo vuelve a preguntar.
En pantallas angostas, Exportar está en el menú de tres puntos; en el celular, en Acciones del presupuesto.
Necesitas el permiso Exportar PDF y Excel; los owner y admin lo tienen siempre. Sin él, el menú Exportar no aparece.
Plantillas del PDF
Slabsz incluye seis plantillas:
| Plantilla | Plan | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Clásica | Todos | Tabla con cuadrícula y partidas con flecha |
| Compacta | Todos | Letra y márgenes más chicos para que quepan más conceptos por hoja |
| Minimalista | Pro | Líneas finas y etiquetas en mayúsculas, sin cuadrícula |
| Mono | Pro | Como la minimalista, con los totales en tu color primario |
| Con portada | Pro | Una portada con logo, datos de la empresa y responsable, y luego el detalle |
| Checklist | Pro | Una casilla por concepto para palomear en obra |
En el plan Pro también usas las plantillas que diseñes en Plasza, con su editor por bloques, y las que copies de la comunidad. Aparecen en el selector, en De tu organización. Ver Plasza y plantillas PDF.
Si una organización pasa a Gratis, los presupuestos con una plantilla Pro se exportan con la Clásica.
Qué incluye el PDF
En las plantillas de Slabsz:
- Logo de tu organización
- Proyecto, cliente, dirección y áreas de terreno y construcción
- Responsable, con su título profesional
- Partidas y conceptos con clave, unidad, cantidad, precio unitario e importe
- Subtotal, impuestos y total en la divisa del presupuesto
- Número de página
Si el presupuesto no tiene impuestos, el PDF muestra solo el total. Los porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad no salen en el PDF. Los números generadores tampoco: tienen su propio PDF en la cuantificación del presupuesto. Después de la tabla va el bloque Condiciones comerciales, con el anticipo, las estimaciones, el alcance y la vigencia que pusiste en Parámetros. Viene en todas las plantillas de Slabsz y no se imprime si no llenaste nada.
Cómo se aplica tu marca
- El logo de tu organización sale en todas las plantillas y en todos los planes.
- Los colores salen de la paleta de tu kit de marca en el plan Pro. En el plan Gratis el PDF usa la paleta estándar de Slabsz.
- Las plantillas de Slabsz usan Slabsz Sans. En las tuyas eliges la letra: Helvetica, Times, Courier, una lista de Google Fonts o las que subas.
Nombre del archivo
El nombre se forma con la clave y el nombre del presupuesto, en minúsculas, sin acentos y con guiones (máximo 60 caracteres). Por ejemplo, el presupuesto P01 Casa habitación se descarga como p01-casa-habitacion.pdf. Si no tiene clave ni nombre, el archivo se llama presupuesto.pdf.
Exportar a Excel
Es del plan Pro. El Excel trae varias hojas:
- PRESUPUESTO
Partidas y conceptos con unidad, cantidad, precio unitario e importe, los totales con impuestos y, si los capturaste, las Condiciones comerciales (anticipo, alcance, vigencia y divisa).
- ANÁLISIS DE P.U.
El análisis de cada precio unitario: sus insumos, el costo directo, los cargos y el precio final. Los cargos adicionales salen en su propio renglón.
- ANÁLISIS DE INDIRECTOS
Solo si lo pides: los gastos de oficina central y de obra, y el porcentaje que resulta.
- EXPLOSIÓN DE INSUMOS
Todos los insumos del presupuesto por tipo, con unidad, precio, cantidad base, cantidad explotada, ocurrencias y total.
En el menú Exportar aparecen dos casillas cuando aplican:
- Desglosar financiamiento en Excel: si el presupuesto tiene costos financieros, los muestra como renglón propio en cada análisis. Sin marcar, se suman a los indirectos.
- Incluir análisis de indirectos en Excel: si el presupuesto tiene análisis de indirectos, agrega su hoja.
Los montos llevan el formato de la divisa del presupuesto. En el plan Gratis, Exportar Excel lleva la etiqueta Pro en el menú y, al pulsarlo, se abre la oferta de Pro con la salida gratis a la mano: Descargar en PDF baja el mismo presupuesto en PDF.
Otros documentos que se exportan
El presupuesto no es el único PDF. Cada uno tiene su Exportar en su pantalla. Seleccionar plantilla abre Parámetros en la plantilla PDF de ese documento, que queda guardada en el presupuesto:
- Cronograma: PDF.
- Erogaciones y Mano de obra: PDF y Excel.
- Explosión de insumos: PDF y Excel.
- Cuantificación: el PDF de los números generadores.
Aviso de tu primera entrega
Mientras tu organización no ha entregado ningún presupuesto, Slabsz te avisa cuando uno ya está listo. En cuanto el presupuesto tiene importe y al menos 5 conceptos con precio, sale una tarjeta abajo a la derecha, Tu presupuesto está listo para entregarse, con lo que suma y dos botones: Descargar PDF y Mandar enlace, que abre Compartir.
- Sale una vez por presupuesto, espera a que dejes de escribir y se cierra con la X.
- Se va sola en cuanto lo entregas por cualquier camino: PDF, Excel o enlace.
- Solo la ve quien puede exportar y ver precios.
- Si a las 3 horas sigue sin salir, quien lo creó recibe un correo con el mismo aviso, en horario de oficina de la Ciudad de México. Llega una sola vez por organización.
Enlace o PDF
- Enlace seguro: una vista web que se ve bien en cualquier dispositivo, con los permisos que tú elijas. Desde ahí tu cliente puede comentar, aprobar o descargar el PDF si se lo permites.
- PDF: el documento imprimible con tu marca, que descargas y mandas por el canal que prefieras.
Más en Compartir presupuesto.
Buenas prácticas
- Revisa tu marca antes del primer envío: genera un PDF de prueba y velo impreso.
- Usa Compacta cuando el presupuesto sea muy largo: salen menos páginas.
- Usa Con portada para presupuestos formales o presentaciones a inversionistas.
- Guarda el PDF que enviaste cada vez que cierres una versión. Tener el archivo del momento del envío evita discusiones después.