Los parámetros son los ajustes que afectan a todo el presupuesto. Estatus, responsable, porcentajes, impuestos, condiciones comerciales, fechas de obra y plantilla del PDF viven en el diálogo Parámetros. El nombre, la clave y la descripción se cambian en otros lugares, que verás abajo.
Dónde están
Abre un presupuesto. En la barra superior, el ícono de Parámetros abre un menú con cuatro secciones: Costos, Comercial, Programa y Documento. Cada opción abre Parámetros directo en su sección y, a la derecha, te muestra su valor actual (por ejemplo Ind. 12 % · Util. 10 %).
- Para abrir el diálogo completo: Documento › Todos los parámetros, o ⌘⌥P (Ctrl Alt P en Windows).
- Para ir directo a la plantilla: ⌘⌥T (Ctrl Alt T).
- En pantallas angostas, todo está en el menú de tres puntos; en el celular, en Acciones del presupuesto › Parámetros.
- Desde un módulo del presupuesto (precios unitarios, cuantificación, cronograma, erogaciones, mano de obra, explosión de insumos o avance de obra): el botón Parámetros a la derecha de su barra (en pantallas angostas, solo su ícono), el menú de tres puntos del presupuesto en la barra lateral, Parámetros, o ⌘⌥P. Los tres abren en las secciones de ese módulo y ⌘⌥T abre su Plantilla PDF. Se abre encima de donde estés y al cerrarlo regresas ahí.
- Parámetros tiene su propio enlace (termina en
/params, o en/params/datespara ir directo a Fechas): puedes guardarlo o compartirlo con tu equipo.
Cada módulo abre aquí:
| Módulo | Abre en | ⌘⌥T |
|---|---|---|
| Precios unitarios | Utilidad e indirectos | Plantilla del presupuesto |
| Cuantificación | Generadores | Su plantilla |
| Cronograma | Fechas | Su plantilla |
| Erogaciones | Plantilla PDF | Su plantilla |
| Mano de obra | Plantilla PDF | Su plantilla |
| Explosión de insumos | Plantilla PDF | Su plantilla |
| Avance de obra | Reportes | Su plantilla |
Dentro del diálogo, la barra lateral va en este orden:
- General: lo que afecta a todo el presupuesto con todos sus módulos. Estatus (en qué va con tu cliente), Responsable (sale en todos los PDF), Divisa, Impuestos y Condiciones de pago (las usan también el avance de obra y sus reportes).
- Un grupo por módulo, en el orden de la barra lateral del presupuesto:
- Presupuesto: su Alcance y su Plantilla PDF.
- Cuantificación: Generadores y Plantilla PDF.
- Precios unitarios: cómo se arma el precio, con Fórmula del PU, Utilidad e indirectos, Costos financieros y Cargos adicionales.
- Cronograma: Fechas (inicio de obra, entrega y vigencia), Calendario laboral y Plantilla PDF. De ahí salen también las erogaciones y la mano de obra.
- Erogaciones, Mano de obra, Explosión de insumos y Avance de obra: ver Ajustes de cada módulo.
Un presupuesto nuevo nace con los valores por defecto de tu organización (divisa, impuestos, utilidad e indirectos, condiciones de pago, cargos y vigencia), que un owner o admin define en Configuración › Presupuestos. Aquí los cambias solo para ese presupuesto.
Todo se guarda junto con Guardar cambios, en el pie del diálogo: también Estatus, Responsable, la fórmula, los ajustes de cada módulo y las plantillas. Un punto junto a la sección te dice que tiene cambios sin guardar, y lo que editas no se pierde al pasar a otra sección. Descartar cambios los deshace todos. Guardar no cierra el diálogo; si lo cierras con cambios pendientes, te pregunta antes de descartarlos. La dirección de la página sigue a la sección, así que puedes recargar o compartir el enlace y abre la misma. Para ver y cambiar parámetros necesitas el permiso Editar presupuestos; los owner y admin lo tienen siempre. Sin él, los menús de parámetros no aparecen.
Estatus
El grupo General de Parámetros empieza con Estatus: en qué va el presupuesto con tu cliente. Es el mismo cambio que Cambiar estatus en el menú del presupuesto, con lo que implica cada uno para que elijas sin adivinar. Al marcar Enviado o Aprobado, el estatus se guarda después de lo demás, porque congela los precios.
- Borrador
Se puede editar todo.
- Enviado
Ya lo tiene el cliente: precios y cantidades congelados.
- Aprobado
El cliente lo aceptó. Abre el Avance de obra.
- Anticipo pagado
Aprobado y con anticipo cobrado.
- Rechazado
El cliente no lo aceptó. Se vuelve a poder editar.
- Completado
La obra terminó.
También lo cambias desde el menú Parámetros de la barra superior, en Comercial › Estatus. Para cambiarlo necesitas el permiso Cambiar estatus; sin él, la sección te dice que tu acceso no lo incluye. Un presupuesto que ya tiene avance de obra no regresa a Borrador, Enviado ni Rechazado.
Precios unitarios
- Fórmula del PU
Sobre qué se calcula cada porcentaje. En cadena (el método del RLOPSRM, el de México): indirectos sobre el directo, financiamiento sobre directo más indirectos y utilidad sobre los tres. Sobre el costo directo: cada porcentaje sobre el directo y se suman, como el AIU de Colombia o los gastos generales y utilidad de Perú y Chile. Cada opción muestra cuánto dan $100 de directo con tus porcentajes. Al guardar con la otra fórmula se recalculan los precios de todos los conceptos; con el presupuesto bloqueado no se cambia. Los presupuestos nuevos nacen con la de tu organización.
- Utilidad e indirectos
Utilidad e Indirectos con los que nacen los precios unitarios del presupuesto. Los indirectos tienen dos modos: Porcentaje, para escribirlo, o Analizar, para capturar en pesos los gastos de oficina central y de obra y que el porcentaje salga de su suma entre el costo directo. Agrégalos con Agregar gasto (trae los gastos comunes de cada grupo). Si tu organización tiene su oficina central configurada, Usar oficina central pone ese porcentaje en lugar de capturar los gastos. En Analizar el porcentaje no se escribe a mano; regresar a Porcentaje y guardar deja de usar el análisis. Ver Configuración de PU e insumos.
- Costos financieros
Intereses y comisiones de los créditos de la obra, como un cargo más del precio unitario. Elige Porcentaje para escribirlo, o Desde un crédito para que Slabsz lo calcule con el monto del crédito, la tasa anual, el plazo en meses, la comisión de apertura, otros cargos y la forma de pago (Al final o Abonos mensuales). No hay interruptor: si borras sus datos, los costos financieros se apagan y los conceptos regresan a 0 %.
- Cargos adicionales
Los cargos de obra pública, como Inspección y vigilancia (5 al millar) (0.5 %) o Capacitación ICIC (2 al millar) (0.2 %), o los que escribas. Van después de la utilidad, sobre el precio con utilidad de cada concepto, como marca el artículo 220 del RLOPSRM.
- Impuestos
Con Agregar impuesto eliges los comunes en México: los que se suman (IVA 16 %, IVA frontera 8 %) y los que se restan como retención (ISR retenido 10 %, IVA retenido 10.6667 %), o Otro impuesto con el nombre y la tasa que quieras. Hasta 10 impuestos. Todos se aplican al subtotal, sin impuesto sobre impuesto. Abajo ves cómo queda: subtotal, cada impuesto y el total.
Así se arma el precio unitario de cada concepto en cadena, la fórmula de siempre:
Cambiar los porcentajes base
Si el presupuesto ya tiene precios unitarios, al guardar aparece Actualizar precios unitarios. Aplicar a los existentes les pone los nuevos porcentajes; Solo a conceptos nuevos cambia solo los valores con los que nacen los conceptos nuevos. Los conceptos con porcentaje propio se respetan, salvo que marques la casilla para incluirlos.
Comercial
- Divisa
Cualquier divisa: las más usadas arriba (peso mexicano, dólar, euro, quetzal, pesos de Latinoamérica…) y todas las demás con el buscador, por nombre o código (
ARS,DOP). Es solo la etiqueta de los montos en el PDF, el enlace compartido y el Excel: los montos no se convierten, así que escribe tus precios en esa divisa.- Condiciones de pago
Anticipo (porcentaje del total con impuestos) y su amortización (proporcional en cada estimación, en las primeras o en la final), Estimaciones (semanales, quincenales, mensuales, por avance o hitos, o un solo pago al terminar), Plazo de pago en días, Fondo de garantía que se retiene de cada estimación y Notas de pago.
- Alcance
Incluye, No incluye y Otras condiciones. Un punto por renglón: sale como lista en el PDF y el enlace.
Las condiciones y el alcance salen en el PDF (si la plantilla trae su bloque), en el Excel y en el enlace compartido con el permiso Condiciones y alcance. Ver Compartir presupuesto.
Programa
- Fechas
Inicio de obra, Entrega y Vigencia del presupuesto (hasta cuándo respetas los precios).
- Calendario laboral
Días laborables de la semana (lunes a viernes, lunes a sábado o toda la semana), los feriados de ley que quieras marcar (Marcar los de ley) y otros días sin trabajo. Lo usa el cronograma para calcular fechas.
Plantilla PDF
Cada presupuesto tiene una plantilla que decide cómo se ve su PDF.
- 1
Abre Documento › Plantilla PDF
O presiona ⌘⌥T (Ctrl Alt T en Windows).
- 2
Busca o filtra
Cada tarjeta dibuja la primera hoja con un presupuesto de ejemplo y tu marca. Filtra con Todas, De tu organización o De Slabsz, o escribe en Buscar plantilla. Abre una para verla en grande.
- 3
Elige la plantilla y guarda
Presiona Guardar cambios. El siguiente PDF que exportes ya sale con ella.
Plantillas de Slabsz: Clásica y Compacta en todos los planes; Minimalista, Mono, Con portada y Checklist en el plan Pro. En Gratis, elegir una de Pro abre la invitación a mejorar tu plan. Detalle en Exportar a PDF.
Los filtros Todas, De tu organización y De Slabsz salen siempre, en el selector de cualquier documento. En De tu organización van las plantillas que diseñaste o tomaste de la comunidad en Plasza. Si tu organización todavía no tiene una para ese documento, ahí ves una invitación a Plasza: en Pro, Abrir Plasza para diseñar la tuya; en Gratis, Ver Pro. Con plantillas propias, una línea al final te lleva a Plasza para editarlas o crear otra.
Responsable
La persona del equipo que lleva el presupuesto y que sale en los PDF. Cámbialo desde el avatar que está a la derecha de la barra superior (⌘⌥M) o en Parámetros › General › Responsable. Puedes elegir a cualquier miembro de la organización; cambiarlo no toca los datos capturados.
Ajustes de cada módulo
Debajo de General y Presupuesto, Parámetros tiene un grupo por módulo con sus ajustes. Se guardan con Guardar cambios, como lo demás, y quedan en el presupuesto:
- Explosión de insumos, Cuantificación, Cronograma, Erogaciones y Mano de obra
Plantilla PDF: el diseño con el que se exporta ese documento. Exportar › Seleccionar plantilla en cada pantalla te trae aquí.
- Cuantificación › Generadores
Firmas del PDF, decimales y redondeo de la cantidad, nombres de las columnas de ubicación, unidad de captura de las medidas, factor de los renglones nuevos y si los conceptos sin generadores van en el PDF. Ver Cuantificación.
- Avance de obra
Reportes: inicio de semana, base del fondo de garantía, prefijo y número inicial de los reportes y sus firmas. Plantilla PDF de los reportes de avance y Reporte automático: cada cuánto se emite, quién lo recibe y qué incluye; estos dos aparecen cuando el presupuesto está contratado. Ver Avance de obra.
Nombre, clave, descripción y estatus
- Nombre: haz clic en el título del presupuesto y escribe.
- Editar presupuesto: en la barra lateral, abre el menú del presupuesto (los tres puntos) y elige Editar. Ahí cambias Clave, Nombre, Responsable, Estatus y Descripción. Desde la lista de presupuestos del proyecto, selecciona uno y presiona Cambiar nombre.
- Estatus: en Parámetros › General › Estatus (ver Estatus) o, en el mismo menú de tres puntos, Cambiar estatus: Borrador, Enviado, Aprobado, Anticipo pagado, Rechazado o Completado. Necesitas el permiso Cambiar estatus.
Un presupuesto Enviado, Aprobado, Anticipo pagado o Completado queda bloqueado: lleva un candado junto al nombre y no deja cambiar precios, cantidades, estructura ni condiciones comerciales hasta que lo regreses a Borrador.
Quién puede cambiar qué
| Acción | Owner | Admin | Member |
|---|---|---|---|
| Cambiar responsable | ✓ | ✓ | Con permiso de editar |
| Cambiar parámetros y plantilla | ✓ | ✓ | Con permiso de editar |
| Cambiar nombre, clave y descripción | ✓ | ✓ | Con permiso de editar |
| Cambiar estatus | ✓ | ✓ | Con permiso de cambiar estatus |
Los cambios quedan registrados en Actividad. En un proyecto inactivo, el presupuesto queda en solo lectura para todos.
Buenas prácticas
- Antes de enviar al cliente, revisa responsable, porcentajes, impuestos, condiciones y plantilla.
- Si bajas la utilidad después de enviar, regresa el presupuesto a Borrador, genera un PDF nuevo y avísale al cliente.
- Pon la vigencia: tu cliente sabe hasta cuándo valen tus precios.
- Cambiar de responsable es seguro: solo cambia quién sale en el PDF, no los costos.