Gestión de clientes

Tener un catálogo de clientes ordenado evita errores en presupuestos, duplicidad de información y problemas al facturar.

Principios de un buen catálogo

1. Un cliente, un registro. Si la misma empresa aparece dos veces, los proyectos se dispersan y los reportes pierden sentido.
2. Datos completos al crear. RFC, contacto y dirección desde el inicio: te ahorra tiempo en cada presupuesto futuro.
3. Tipo correcto. Diferencia Persona y Empresa desde que lo das de alta. Cambia cómo se ve en presupuestos y reportes.
4. Limpieza periódica. Revisa cada cierto tiempo a tus clientes sin proyectos para decidir si los archivas o conservas.

Evitar duplicados

Antes de crear un cliente, busca primero. Slabsz tiene búsqueda por nombre en tiempo real:

• Cliente A y Cliente A SA de CV deben unificarse.
• Variaciones por acentos (Lopez vs López) o capitalización generan duplicados. Usa siempre la forma oficial.

Seguimiento de actividad

Slabsz no es un CRM, pero puedes ver la actividad de un cliente desde:

• Listado de proyectos filtrado por cliente.
• Historial de presupuestos dentro de cada proyecto.
• Auditoría para ver cuándo fue el último cambio en presupuestos del cliente.

Información mínima recomendada

Para que un cliente sea útil en presupuestos, asegura tener:

• Nombre canónico (oficial).
• Tipo (persona o empresa).
• Correo de contacto.
• RFC si vas a facturar.
• Persona de contacto si es empresa.

Información adicional (teléfono, dirección) acelera la generación de PDFs personalizados.

Cuándo eliminar

Elimina un cliente solo cuando:

• No tiene proyectos activos ni archivados que quieras conservar.
• No es probable que vuelva a contratar.
• Sus datos no son relevantes para tu histórico.

Reasignar proyectos entre clientes

Si un proyecto se asignó al cliente equivocado:

1. 1

   Abre Configuración del proyecto

   Dentro del proyecto.

2. 2

   Cambia el cliente

   En el campo Cliente, selecciona el correcto.

3. 3

   Guarda

   El proyecto se asocia al cliente nuevo. Los presupuestos PDF que ya generaste mantienen el cliente anterior hasta que los regeneres.

Cuando el mismo cliente tiene varios proyectos

Es lo normal. Crea un cliente único y asígnale múltiples proyectos. En el listado de proyectos puedes filtrar por cliente para ver todo lo activo.

Buenas prácticas resumidas

• Una vez al mes, revisa que no haya duplicados.
• Mantén el RFC y correo siempre actualizados.
• Ante la duda, busca antes de crear.
• Documenta internamente si un cliente cambió de razón social o RFC.