Gestión de clientes

Gestionar tus clientes es mantener un solo registro limpio por cada persona o empresa. Un catálogo ordenado evita presupuestos con el nombre equivocado, clientes duplicados y proyectos dispersos entre dos registros del mismo cliente.

Principios de un buen catálogo

1. Un cliente, un registro. Si la misma empresa aparece dos veces, sus proyectos quedan repartidos entre las dos.
2. Datos completos desde el alta. Nombre, correo, teléfono, datos fiscales y, si es empresa, la persona de contacto.
3. Tipo correcto. Distingue Persona de Empresa al darlo de alta: así lo filtras después.
4. Estatus al día. Marca como Prospecto a quien apenas cotizas y archiva a quien ya no trabaja contigo.

Evitar duplicados

Antes de crear un cliente, búscalo. La lista de Clientes busca mientras escribes por nombre, persona de contacto, correo, teléfono, RFC o razón social, y el buscador de cliente del asistente de proyecto también te muestra los que ya existen antes de ofrecerte crear uno. Busca en tus clientes.

El RFC es la forma más segura de detectar un duplicado: dos registros con el mismo RFC son el mismo cliente.

• Cliente A y Cliente A SA de CV deben ser un solo registro: el nombre comercial en Nombre y el oficial en Razón social.
• Escribe siempre el nombre oficial, con sus acentos. Lopez y López son dos registros distintos.

Seguimiento de un cliente

Slabsz no es un CRM, pero puedes seguir el trabajo de cada cliente:

• En Clientes, cada renglón muestra cuántos proyectos tiene, cuántos siguen activos, lo ganado frente a lo cotizado y su última actividad. Al tocar sus proyectos se abre Proyectos filtrado por ese cliente.
• En Proyectos puedes filtrar la lista por cliente.
• En el panel de cada proyecto ves lo ganado, lo cotizado y lo que sigue en negociación, y la Ficha del proyecto muestra el cliente con su correo y teléfono.
• La Actividad de cada presupuesto guarda quién cambió qué y cuándo. Ver Actividad.

Información mínima recomendada

• Nombre oficial.
• Tipo (persona o empresa) y sector (privado o gobierno).
• Correo de contacto.
• Persona de contacto y cargo, si es empresa.
• RFC, razón social y régimen fiscal, si le vas a facturar.

Las notas internas sirven para lo que no tiene campo propio, como sus condiciones de pago o cómo prefiere que le cotices. Solo las ve tu equipo y no salen en ningún documento.

Archivar o eliminar

Archiva a un cliente cuando deje de trabajar contigo: desaparece de la pestaña Todos, pero conserva sus proyectos y lo encuentras en la pestaña Archivados.

Elimina a un cliente solo cuando lo diste de alta por error. Slabsz no te deja eliminar a uno con proyectos ligados, activos o inactivos.

Reasignar un proyecto a otro cliente

Si un proyecto quedó con el cliente equivocado:

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   Abre la configuración del proyecto

   Abre tu proyecto y usa el engrane de Ajustes del proyecto, junto a Resumen en la barra lateral.

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   Cambia el cliente

   En Información, presiona Editar, cambia el campo Cliente y elige el correcto.

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   Guarda

   El proyecto queda con el cliente nuevo. Los PDF que ya descargaste conservan el anterior; vuelve a exportarlos si los necesitas.

Un cliente con varios proyectos

Es lo normal: da de alta al cliente una vez y lígale todos sus proyectos. Cuando un proyecto termine, desactívalo y el cliente sigue listo para el siguiente.

Resumen

• Busca antes de crear.
• Revisa de vez en cuando que no haya duplicados.
• Mantén correo, teléfono y datos fiscales actualizados.
• Archiva en lugar de eliminar.