El equipo son las personas con acceso a tu organización: arquitectos, ingenieros, analistas de costos o administradores. Lo administras en la configuración de la organización, sección Miembros, que abres desde el menú de tu usuario en Equipo. Abre tu equipo.
Cada persona entra con un rol: owner, admin o member, que en la app ves como Propietario, Administrador y Miembro. A un member, además, le eliges qué puede hacer y en qué proyectos. Una misma cuenta puede pertenecer a varias organizaciones.
Qué ves en Miembros
Miembros del equipo
La lista de personas que ya entraron a la organización, con su foto, su nombre, su correo y su rol. Si eres owner o admin, tocas a una persona para abrir su ficha Acceso de (su nombre), y en el menú de cada fila tienes las acciones que tu rol permite: Editar acceso, Hacer administrador o Convertir en miembro, Transferir propiedad y Eliminar del equipo.
En la ficha de acceso de un member cambias su perfil, sus permisos uno por uno y sus proyectos, y presionas Guardar cambios. Si la persona tiene la app abierta, su acceso se actualiza al momento.
Invitaciones
Las invitaciones que mandaste y nadie ha aceptado todavía. Cada una muestra el correo (o "Enlace de invitación"), cuándo expira, el rol y, para un member, su perfil de acceso y sus proyectos. Desde ahí las puedes revocar. Solo owner y admin ven esta lista.
Invitar a alguien
Presiona Invitar miembro. El asistente tiene dos pestañas, Por correo y Por enlace, y avanza en pasos (tres para un member, dos para un admin):
- 1
¿A quién invitas?
Por correo, escribe el correo de la persona. En los dos casos eliges el rol: member o admin. Solo el owner puede invitar a un admin.
- 2
Acceso
Para un member, elige un perfil (Colaborador, Presupuestador o Solo lectura) o abre Personalizar permisos para marcarlos uno por uno. Un admin se salta este paso: tiene todo.
- 3
Proyectos y envío
Para un member, elige Todos los proyectos (también los que se creen después) o Solo estos proyectos y agrégalos con Agregar proyectos. Después presiona Enviar invitación o, por enlace, Generar enlace y compártelo con Copiar enlace.
Quien recibe la invitación ve qué acceso le diste, inicia sesión o crea su cuenta y entra a tu organización con ese acceso. Llega al panel con la tarjeta Ya eres parte del equipo, que lo lleva a Ver proyectos, a Ponte al día con Isza (si puede usar Isza) o a la Guía rápida.
Cada enlace es para una sola persona
El enlace de invitación sirve para una sola persona y expira en 7 días. Generar uno nuevo reemplaza al anterior. Si quieres invitar a varias personas, genera un enlace para cada una o invítalas por correo.
Acceso desde un proyecto
En la configuración de cada proyecto, la sección Acceso muestra quién puede entrar a esa obra: Todo el equipo (owner, admins y members con acceso a todos los proyectos) y los members con Acceso limitado que lo tienen asignado. Desde ahí das o quitas ese proyecto a cada member con acceso limitado, sin abrir su ficha. Solo owner y admin ven esta sección. Ver Configuración del proyecto.
Quién puede hacer qué en el equipo
| Acción | Owner | Admin | Member |
|---|---|---|---|
| Ver la lista de miembros | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ver invitaciones pendientes | ✓ | ✓ | No |
| Invitar a un member | ✓ | ✓ | No |
| Invitar a un admin | ✓ | No | No |
| Editar permisos y proyectos de un member | ✓ | ✓ | No |
| Revocar invitaciones | ✓ | ✓ | No |
| Convertir a un member en admin, o al revés | ✓ | No | No |
| Eliminar a un member | ✓ | ✓ | No |
| Eliminar a un admin | ✓ | No | No |
| Transferir la propiedad | ✓ | No | No |
| Abandonar la organización | No | ✓ | ✓ |
El owner no puede abandonar la organización: primero transfiere la propiedad a otra persona.
Actividad de cada presupuesto
Cada cambio en un presupuesto queda registrado con su autor y su fecha. Te sirve para saber quién hizo un ajuste inesperado y para tener evidencia cuando varias personas trabajan en el mismo presupuesto. Lo consultas en el panel de Actividad de cada presupuesto.
Recomendaciones para equipos que crecen
Define una política simple desde el inicio:
- Quién autoriza la entrada de nuevos miembros.
- Qué rol y qué perfil de acceso le toca a cada puesto.
- Cada cuánto revisas la lista de miembros.
- Qué haces cuando alguien cambia de función o sale del equipo.