Crear organización
Para crear una organización, recomendamos completar todos los campos disponibles, ya que esto permitirá aprovechar al máximo las funcionalidades de la plataforma y ofrecer una experiencia más profesional tanto para tu equipo como para tus clientes.
El proceso de creación se divide en varias secciones:
1. Información básica
Aquí defines los datos principales de tu organización:
- Nombre de la organización: Nombre comercial o razón social.
- Descripción: Breve explicación de a qué se dedica tu empresa.
- Slug: Identificador único tipo URL (url-friendly). Se genera automáticamente a partir del nombre, pero puedes editarlo si deseas algo más personalizado.
2. Branding
Esta sección permite personalizar visualmente tu organización dentro de la plataforma:
- Logo: Imagen principal de tu marca.
- Ícono: Versión simplificada del logo para vistas compactas.
- Color primario y secundario: Colores que se aplicarán en presupuestos, documentos y vistas internas, reforzando la identidad de tu marca.
3. Información de contacto
Datos que facilitan la comunicación con tu empresa:
- Correo electrónico: Correo principal de contacto.
- Teléfono: Número de atención o contacto directo.
- Sitio web: Página web oficial o, en su defecto, enlaces a redes sociales.
4. Dirección
Información sobre la ubicación de tu empresa:
- Dirección
- Ciudad
- Estado
- País
- Código postal
Esta información puede utilizarse en documentos, presupuestos y reportes, aportando mayor formalidad y claridad en la comunicación con tus clientes.
Completar correctamente todos estos datos desde el inicio te permitirá trabajar de forma más organizada, proyectar una imagen profesional y evitar ajustes manuales más adelante.