El panel es la pantalla de inicio de tu organización. Te dice qué toca hacer hoy, cómo van tus presupuestos y en qué obras se está trabajando. Llegas a él al entrar a la organización o con Panel, la primera pestaña del menú lateral.
Qué muestra el panel
Saludo
Arriba ves un saludo con tu nombre y la imagen y el nombre de tu organización. El plan está en la barra superior, junto al nombre de la organización. Si eres owner o admin, tocas la imagen para cambiarla ahí mismo.
Primeros pasos
Mientras te falte algo por hacer, el panel te propone seis pasos, cada uno con su botón y su artículo de ayuda:
- 1
Crea tu primer proyecto
La obra o el cliente para el que vas a presupuestar. - 2
Crea un presupuesto
Desde cero, con el ejemplo o desde un Excel. - 3
Agrega una partida
Agrupa el trabajo: preliminares, cimentación, albañilería. - 4
Agrega un concepto con sus insumos
Material, mano de obra y herramienta: de ahí sale el precio unitario. - 5
Entrega tu presupuesto
Descárgalo en PDF o mándale el enlace a tu cliente; te avisamos cuando lo abra. Se marca hecho al descargar el PDF o el Excel, al crear un enlace para tu cliente o al pasar un presupuesto de Borrador a otro estado. - 6
Invita a tu equipo
Para trabajar el mismo presupuesto al mismo tiempo.
El bloque desaparece cuando completas los seis. Crea tu primer proyecto para empezar.
Primeros pasos en Pro
Cuando tu organización está en Pro y ya completaste los primeros pasos, el panel te muestra Primeros pasos en Pro con lo que se desbloqueó al pagar. Solo lo ven owner y admin, y cada paso se marca solo cuando ya lo hiciste:
- 1
Usa los precios de tu Blueprint
Blueprint ya guarda los conceptos e insumos de tus presupuestos. Se marca hecho cuando traes un concepto de Blueprint o de Atlas a un presupuesto. - 2
Propón el programa de obra
Abre el cronograma de tu presupuesto más reciente. - 3
Registra el avance de obra
Abre el avance de tu presupuesto aprobado más reciente. - 4
Sube tus planos al Baúl
Se marca hecho con el primer archivo que subas. - 5
Pídele algo a Isza
Tus créditos del mes ya están cargados. - 6
Suma a todo tu equipo
Se marca hecho cuando tu equipo pasa de los 2 lugares de Gratis, contando las invitaciones pendientes.
El presupuesto de ejemplo no cuenta. Ocultar lo esconde en este navegador y lo vuelves a mostrar desde el signo de ayuda, en Mostrar primeros pasos en Pro. El bloque desaparece cuando completas todos.
Finanzas
Con al menos un presupuesto, el panel muestra tus números del periodo que elijas: Este mes, 3 meses o 12 meses.
- Ganado
Lo que sumaron tus presupuestos aprobados, con anticipo pagado o completados en el periodo, comparado con el periodo anterior. Si en el periodo anterior no ganaste nada, en lugar de un porcentaje dice Primeras ventas. La gráfica muestra mes a mes lo cotizado contra lo ganado.
- En negociación
Lo que suman tus presupuestos enviados que esperan respuesta.
- Tasa de cierre
De los presupuestos que se decidieron en el periodo (ganados o rechazados), cuántos ganaste. Con menos de 3 decididos ves la cuenta (por ejemplo, 1 de 1); el porcentaje aparece desde 3.
- Utilidad estimada
La utilidad de lo que ganaste en el periodo, con su margen.
El Embudo de presupuestos reparte todo tu historial por estatus, con cuántos presupuestos hay en cada uno y cuánto suman.
Necesita tu atención
Tres pestañas con lo que pide hacer algo. Se abre en la primera que tiene pendientes.
| Pestaña | Qué junta |
|---|---|
| Por vencer | Presupuestos enviados que vencen en los próximos 7 días o que vencieron hace poco |
| Sin respuesta | Presupuestos enviados que tu cliente no ha abierto, o que abrió y no ha respondido |
| Borradores | Tus borradores, del más reciente al más viejo |
Cada renglón te lleva directo al presupuesto. Junto a esta lista está la Actividad: los proyectos, presupuestos y clientes que se crearon y los cambios de estatus, con quién los hizo. Si un presupuesto cambió de estatus varias veces seguidas, se junta en un solo renglón con cuántas veces cambió y en qué estatus quedó. Los nombres son los de hoy, y lo que se borró aparece con (eliminado) y sin enlace.
Novedades
Después de tus números aparecen tarjetas con lo que te puede servir: Pásate al plan Pro (solo en organizaciones con plan Gratis, a partir de que tienes un presupuesto propio con importe), Regala un mes de Pro y gana otro, Diseña tu plantilla de PDF e instalar Slabsz como app. Cada una se oculta con Ahora no.
Proyectos, clientes y costos
- Proyectos recientes, con acceso a crear uno nuevo.
- Clientes principales, ordenados por lo que has ganado con cada uno.
- Composición del costo directo: cuánto pesan material, mano de obra y herramienta en tus presupuestos.
- Precio por m² por tipo de proyecto: aparece cuando tus proyectos tienen capturados su tipo y su superficie. Con 3 obras o más de un tipo ves su precio típico (la mediana); con menos, el rango entre la más barata y la más cara.
Un member con acceso solo a algunos proyectos ve los números y pendientes de esos proyectos.
El menú lateral
El menú lateral reúne los módulos de la organización:
| Grupo | Módulos |
|---|---|
| Pestañas de arriba | Panel, Chatear (Isza) y Plasza (plantillas de PDF) |
| Trabajo diario | Proyectos y Oficinas Pro |
| Contactos | Clientes y Proveedores |
| Biblioteca | Blueprint Pro y Baúl Pro |
En el plan Gratis, los módulos de Pro llevan su etiqueta y, al tocarlos, te explican qué incluyen.
Al entrar a un proyecto, el menú de la organización se compacta a una columna de iconos y a su lado se abre el menú del proyecto. Así Clientes, Blueprint o el Baúl siguen a un clic sin salir de la obra. En celular ves solo el menú del proyecto.
Menú de tu usuario
Abajo del menú lateral está tu nombre. Al tocarlo se abre un menú con:
- Organización: cambiar a otra organización, Nueva organización, Configuración de la organización, Equipo, Recomienda y gana y, en el plan Gratis, Mejorar a Pro.
- Proyecto, cuando estás dentro de uno: cambiar de proyecto, Nuevo proyecto y Configuración del proyecto.
- Tu cuenta: Configuración de la cuenta, Ayuda, Ayúdanos a mejorar, Instalar app, Página de inicio y Cerrar sesión, además del tema claro, oscuro o del sistema.
Ayúdanos a mejorar
Ayúdanos a mejorar, arriba a la derecha o en el menú de tu usuario, te deja calificar tu experiencia y mandarnos un comentario: una idea, algo que falla o lo que más te sirve. Por mandarlo, tu organización recibe 50 créditos de Isza, una vez al mes por persona.
Mientras trabajas en un presupuesto que ya tiene varias partidas y conceptos, en una pausa puede aparecer abajo a la derecha una tarjeta con la misma pregunta: tocas una opción, si quieres nos cuentas más y la mandas. Sale una vez; si la cierras, vuelve a ofrecerse solo una vez más, dos semanas después.
Si armaste un presupuesto y llevas unos días sin entrar, te escribimos una sola vez con la pregunta ¿Qué te falta para hacer todos tus presupuestos en Slabsz? Cada opción del correo es un enlace: al tocarla se guarda tu respuesta sin iniciar sesión, y en la página que se abre puedes cambiarla, contarnos más o dejarnos escribirte. Cuenta como un comentario de Ayúdanos a mejorar, con el mismo regalo de créditos. Este correo se apaga con Consejos y recordatorios en las notificaciones de tu cuenta.
Lo que te contestemos aparece en la pestaña Tus comentarios del mismo diálogo; cuando hay una respuesta nueva, el botón lleva un punto. Si marcaste que te podemos escribir, también te llega por correo. A veces la respuesta trae un regalo de créditos de Isza para tu organización.
Mientras estás en una llamada de Oficinas, el menú lateral muestra una tarjeta En llamada con quién está, para silenciarte o salir desde cualquier pantalla.
Buscar con ⌘K
Presiona ⌘K (Ctrl K en Windows) o toca Buscar… arriba de la pantalla. El buscador encuentra en toda la organización:
- Proyectos y presupuestos
- Partidas y conceptos
- Clientes y proveedores
- Miembros del equipo
- Archivos del BaúlPro
- Conceptos de BlueprintPro
No importan los acentos ni las mayúsculas. Solo ves lo que tu acceso te deja ver: un member con acceso a algunos proyectos no encuentra los demás.
Además del contenido, el buscador tiene:
- Recientes, lo último que abriste, antes de escribir.
- Ir a, para saltar a cualquier pantalla: Proyectos, Clientes, Baúl, Plasza, Equipo, la configuración de la organización y más.
- Crear, con atajos a Nuevo proyecto, Nuevo presupuesto, Nuevo cliente, Nuevo proveedor y Nueva organización.
- Preguntar a Isza, que manda lo que escribiste a Isza como pregunta.
Al elegir un concepto, Slabsz abre su presupuesto con el precio unitario de ese concepto. Dentro de un presupuesto y de la explosión de insumos, ⌘K abre el buscador de esa pantalla; el global sigue a un clic en Buscar….